Главная
Сводка по договорам, оплатам и ближайшим этапам доплат.
Задачи, судебные события и доплаты на сегодня.
Заявки
Единый рабочий экран: заявки, перезвоны, записи, импорт, webhook и статистика источников.
| № / дата | Заявитель | Источник | Тема | Оператор | Статус | Перезвон | Запись |
|---|
Перезвоны
Активные, перенесенные и просроченные перезвоны по заявкам.
—
| Дата / время | Заявитель | Оператор | Статус | Комментарий | Результат |
|---|
Записи клиентов
Записи на консультацию. По умолчанию видны все записи, меняется только статус.
—
| Дата / время | Заявитель | Место | Оператор | Юрист | Статус | Явка |
|---|
Статистика заявок
Минимальная заготовка воронки: заявки → записи → пришел → клиент → договор.
| Источник | Заявок | Записей | Пришли | Клиенты | Договоры |
|---|
| Кампания | Заявок | Записей | Договоров |
|---|
| Оператор | Заявок | Записей | Пришли |
|---|
| Юрист | Записей | Пришли | Договоров |
|---|
| Дата | Заявок | Записей | Пришли | Договоров |
|---|
Клиенты
Клиенты, к которым привязываются договоры.
| Клиент | Контакты | Договоры | Судебные дела |
|---|
Договоры
Создание договора сразу с авансом и графиком будущих доплат.
| Договор | Клиент | Стоимость | Оплачено | Остаток | Этапы | Статус |
|---|
Задачи по договорам
Компактный список договоров с ближайшей активной задачей. Просрочки и ближайшие сроки выводятся сверху.
| Договор | Клиент | Ближайшая задача | Срок | Исполнитель | Статус | Активных |
|---|
События
Список ручных и судебных событий по договорам, клиентам и делам с фильтрами по периоду.
| Дата / время | Тип | Событие | Клиент | Договор / дело | Статус |
|---|
Общий календарь
Задачи, судебные события и доплаты в одном календаре. Галочками можно показать все записи или оставить только нужный тип.
—
Календарь доплат
Этапы доплат из договоров. Клик по событию — изменение даты, суммы или отметка оплаты.
—
Поступившие оплаты
Фактически поступившие деньги: авансы, доплаты, рассрочки, заседания.
| Дата | Договор | Клиент | Сумма | Тип | Способ | Касса |
|---|
Будущие оплаты
Плановые доплаты и будущие этапы оплат по договорам.
| Дата | Договор | Клиент | Этап | Сумма | Статус |
|---|
Пользователи и роли
Пользователи, системные и собственные роли, права просмотра и изменения данных.
Статус определяется по ping-запросу браузера каждые 30 секунд.
| Логин | Имя | Роль | Онлайн | Последняя активность | IP | Активен |
|---|
Системные роли нельзя удалить. Собственные роли можно создать и назначать пользователям.
| Роль | Тип | Описание |
|---|
Журнал активности
Полная таблица активности пользователей: входы, выходы, последние действия и основные изменения в CRM.
В строках указаны пользователи, в столбцах — виды активности. В ячейке показано количество действий и последняя дата.
| Дата | Действие | Раздел | Пользователь | Роль | IP | Браузер / устройство |
|---|
Просроченные этапы
Отдельный список этапов доплат, дата которых уже прошла, а оплата не закрыта.
| Дата | Договор | Клиент | Этап | Сумма |
|---|
Договоры с задолженностью
Отдельный список договоров, по которым сумма договора больше фактически внесенных оплат.
| Договор | Клиент | Стоимость | Оплачено | Остаток | Ближайший этап |
|---|
Оплачено за период
Аналитика оплат с самостоятельным выбором периода.
| Дата | Договор | Клиент | Сумма | Тип | Способ | Комментарий |
|---|
Расходы
Учет расходов юридического кабинета с привязкой к договору и кассе.
| Дата | Сумма | Категория | Способ | Договор | Касса | Добавил |
|---|
Касса
Фактический приход по оплатам клиентов, расходы и остаток нарастающим итогом.
| Дата | Приход | Расход | Остаток за день | Остаток нарастающим итогом | Операции |
|---|
Судебные дела
Внутренний учет судебных дел, ручных событий и безопасная проверка движения по сайтам судов по кнопке.
| Дело | Клиент / договор | Стороны | События | Статус |
|---|
Шаблоны документов
DOCX-шаблоны, переменные и ручные поля перед созданием документа.
Переменные сгруппированы по смыслу. Нажмите «Скопировать» и вставьте код в DOCX-шаблон Word.
| Название | Тип | Файл | Ручные поля | Проверка DOCX | Дата добавления | Добавил | Комментарий |
|---|
История созданных документов
Отдельный журнал DOCX-файлов, созданных из карточек договора и клиента.
| Дата | Шаблон | Договор | Клиент | Файл | Создал |
|---|
Настройки CRM
Глобальные настройки программы: уведомления, внешний вид, стартовая страница и видимость разделов.
Справочник внутренних источников. Внешние интеграции пока не подключаются.
Модули CRM
Включение и отключение основных разделов программы. Данные отключенных модулей не удаляются.
Резервные копии
Полная выгрузка базы и восстановление из JSON.
Файл содержит клиентов, договоры, оплаты и пользователей с хешами паролей.
Импорт заменит текущую базу. Перед импортом скачайте текущую копию.